錯過AI 下一波機會來了!這4家大廠泄反彈訊號 上車時間曝光

錯過AI 下一波機會來了!這4家大廠泄反彈訊號 上車時間曝光

重量級IC晶片大廠營運開始嗅到復甦春燕,消費性電子產品景氣似乎沒有過度悲觀的理由。(示意圖/達志影像/shutterstock)

其实他们都记得她

消費產品景氣投資曙光已現?(圖/先探投資週刊提供)

市場對消費性產業投資期望值降至冰點,但多家重量級IC晶片大廠預告最壞情況已過,技術線型上各期均線並陸續轉正,似乎也沒有再過度悲觀理由。

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消費性電子產品景氣低迷長達兩年,隨着庫存大幅去化並已處於相對健康甚至低於正常水位,上游消費性IC大廠逐漸見到營運回升,理論上消費性電子產品的拉貨動能應隨時得以啓動,惟更多的大廠考量高利率衝擊買氣,加上品牌客戶端下單謹慎且保守,多數於法說會釋出的第三季展望仍普遍審慎保守。

整體而言,第三季消費性電子產品好轉仍有限,但第四季到明年展開報復性復甦的機率則大爲提高,產業景氣行情或有望在絕望中誕生,一旦有好消息,在低谷沉寂許久的相關個股,有望逐步邁向復甦,或是錯過AI股投資的投資人,可以思索逢低佈局的選擇。

第四季到明年復甦可期

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消費性產品景氣陷入低迷、拉貨不振,已是衆所周知,相較於AI產業未來幾年可望出現的翻天覆地變化及AI概念股股價的井噴式上漲,市場對整個消費性族羣的投資期望值幾乎降到冰點,投資人氣幾近全面潰散。

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不過,就在市場將消費性電子產業棄之如敝屣之際,多檔上游消費性IC大廠的營運卻在黑暗隧道中見到曙光,包括網通IC廠瑞昱、NB驅動IC大廠聯詠、NB觸控IC大廠義隆電、電源管理IC廠致新第二季營運都已經觸底反彈,重量級大廠營運開始嗅到復甦春燕,對於消費性電子產品景氣似乎也沒有再過度悲觀的理由。

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網通IC設計大廠瑞昱指出,第二季在主機板及消費型PC產品線拉貨動能重啓,對於乙太網路產品的需求持續好轉,雖然電視SoC晶片則判斷爲急單需求,但第二季整體營收達二六二.九億元,季增幅度高達三四%,並已回升至三季以來的新高,營運急彈強勁,其他產品線如交換器控制晶片,公司則預期在下半年將逐漸回穩並於明年復甦。

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受惠中國六一八年中購物節帶動,驅動IC大廠聯詠第二季營收達三○二.九九億元,季增高達二六%,並創下四季以來的新高,上半年每股盈餘達十九.一元,亦已超越疫情前水準,但營收在連續三個季度成長後,法說會釋出第三季客戶訂單量有所調整,高階NB及手機的需求都因高利率環境影響買氣而保守,下半年營運仍將暫時先蹲才能後跳,對於明年,則預估各項產品應用將有不錯的成長機會,法說會後的股價拉回,反而是創造長線投資的好買點。

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觸控IC大廠義隆的展望則較爲正向,隨着筆電庫存已回到正常水位,公司認爲訂單能見度有望逐季上揚,產業循環谷底已過,下半年營運將會優於上半年,明年隨着微軟強制淘汰Windows 10及Copilot問世,筆電將迎來換機潮,義隆電營運進一步復甦亦可期。(全文未完)

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《先探投資週刊2260期》

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